Романов убеждает Михаила отпустить его, чтобы он мог найти того, кто украл деньги и наркотики. Игорь выясняет, что главный конкурент Тарасова по выборам в мэры – Звонарёв — знает о том, что Тарасов замешан в торговле наркотиками. Человек Звонарёва, попав в дом, просит провести его в подвал, где обнаруживает всю партию наркотиков. Звонарёв с группой захвата едет в дом к Тарасову, чтобы задержать его, но тот предъявляет Звонарёву серьезный компромат на него, заставляя прекратить операцию.