Дело о незаконной поставки оружия переходит под юрисдикцию ФСБ, полковнику Щуру. Он подозревает Даурского в продажности и отстраняет от дела. Майор своими силами ищет выходы на контрабандистов, а также он не отступает от цели посадить Сурового. Для этого ему приходится ехать в Новороссийск к авторитетному вору Расписному…